PLOT
Der alte Mann im Regen vor dem modernen Großzirkus bei Nacht scheint aus einem Heim entflohen zu sein, aber dann eröffnet Jacob (Hal Holbrook) seinem überraschten Zuhörer, daß er selbst einst bei einem berühmten Zirkus mitreiste.
Als junger Mann (Robert Pattinson) stand Jacob kurz vor dem College-Examen als Veterinärmediziner, als seine Eltern bei einem Unfall starben und er mittellos zurückblieb. Also macht er sich notgedrungen in der Depression des Jahres 1931 auf die Walz, um Arbeit zu finden. Eines Nachts springt er auf einen Zug auf und gerät an den Zirkus der Benzini Brothers, der von August Rosenbluth (Christoph Waltz) geleitet wird. Rosenbluth ist mit allen Wassern gewaschen, ein Showman, jedoch auch ein unkontrollierter Trinker und latent gewalttätig, dem Leben von Mensch und Tier gleichgültig ist, solange es seinem Geschäft dient. Jacob kann mit seiner Ausbildung als Tierarzt eine Arbeit bekommen, doch das bringt ihn auch in die Nähe der Artistin und Reiterin Marlena (Reese Witherspoon), die mit August verheiratet ist. Während um ihn herum das Land hungert, hält Jacob mit der Zirkustruppe den schönen Schein aufrecht, doch als August den Elefanten Rosie kauft und Marlena zur Reiterin und Jacob zum Pfleger macht, kommen sich die beiden näher, als ihnen gut tut.....
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